陜西煤業(yè)掛牌上市正式榮登A股市場

首次公開發(fā)行10億股A股，發(fā)行后總股本100億股

 

陜西省副省長李金柱與陜西煤業(yè)化工集團公司董事長、黨委書記、陜西煤業(yè)股份公司董事長華煒共同鳴鑼開市

2014年1月28日上午，伴隨著陜西省副省長李金柱和陜西煤業(yè)化工集團公司董事長、黨委書記、陜西煤業(yè)股份公司董事長華煒共同奏下的一響鑼聲，有“中國西部煤炭航母”之稱的陜西煤業(yè)股份有限公司（以下簡稱“陜西煤業(yè)”或“公司”）在上海證券交易所正式掛牌上市，榮登A股市場，這是自2012年以來中國證監(jiān)會暫停IPO后，陜西省第一家公司上市。

依據(jù)此前公告，公司首次公開發(fā)行10億股A股，發(fā)行后總股本100億股。股票簡稱“陜西煤業(yè)”，股票代碼“601225”，發(fā)行價格4元/股，對應(yīng)市盈率6.23倍。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行與網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式。其中，戰(zhàn)略配售5億股，鎖定期12個月；網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上發(fā)行的5億股社會公眾股于2014年1月28日起上市交易。

公司交易首日，陜西煤業(yè)開盤價為4.8元/股，較發(fā)行價格漲幅為20%。最高價為5.76元。

作為陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司煤炭資產(chǎn)唯一上市平臺，陜西煤業(yè)主要從事煤炭生產(chǎn)、加工、銷售及運輸?shù)葮I(yè)務(wù)。作為我國煤炭第三大生產(chǎn)省份陜西省煤炭資源唯一的資源整合及資本運作平臺，陜西煤業(yè)擁有豐富的煤炭資源、完整的煤炭生產(chǎn)、銷售及運輸體系。截至2012年底，公司煤炭地質(zhì)儲量達165.96億噸，可采儲量達97.30億噸，與國內(nèi)已上市煤炭企業(yè)相比位列第三位。

公司煤炭資源分布于陜西省內(nèi)的銅川市、渭南市、延安市、咸陽市及榆林市等縣市，分為神府、榆橫、黃陵、彬長和渭北5個礦區(qū)，共計29對礦井。公司2010年、2011年、2012年及2013年1-6月原煤產(chǎn)量分別為8,436萬噸、9,381萬噸、10,660萬噸、5,726萬噸，2010-2012年的年復(fù)合增長率為12.41%。

未來十年，煤炭行業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存?？焖僭鲩L的一次性能源消費，是煤炭行業(yè)發(fā)展的動力；但由于煤炭產(chǎn)業(yè)投資的高速增長，未來煤炭行業(yè)增長將放緩，煤炭生產(chǎn)企業(yè)可能會面臨區(qū)域性的供需失衡，上中下游企業(yè)的利益格局將不斷發(fā)生變化。

基于對內(nèi)外部環(huán)境的充分分析，公司將以“做強做大煤炭資源勘探、綠色開采業(yè)務(wù)”為發(fā)展基礎(chǔ)。同時，堅持以“優(yōu)化煤炭流通體系，保障和提升基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)價值；拓展循環(huán)經(jīng)濟領(lǐng)域，發(fā)掘資源的綜合利用價值；探索產(chǎn)融結(jié)合道路，開發(fā)企業(yè)的全面信用價值”為三大拓展方向。堅持“煤炭資源勘探、開采、加工轉(zhuǎn)化和管理運營服務(wù)；煤炭交易及綜合服務(wù)業(yè)務(wù)；供應(yīng)鏈一體化物流業(yè)務(wù)；循環(huán)經(jīng)濟和資源綜合利用；產(chǎn)融結(jié)合的投融資業(yè)務(wù)”為五項核心業(yè)務(wù)。立足西部，布局全國，陜西煤業(yè)將把握全球能源機遇，努力將公司打造成為國際一流能源企業(yè)。

 

陜西省副省長李金柱致辭

李金柱副省長在儀式上的致辭，他說，陜西煤業(yè)股份有限公司自2008年成立以來，緊緊抓住國家能源戰(zhàn)略西進的難得機遇，以跨越式發(fā)展速度、優(yōu)異的經(jīng)營業(yè)績、規(guī)范的運營管理，成為陜西工業(yè)企業(yè)的優(yōu)秀代表，受到了國務(wù)院、中國證監(jiān)會的認可，成功登陸A股市場。這是陜西全面深化國資、國企改革，大力發(fā)展混合所有制經(jīng)濟，提升國有資本證券化率，加快企業(yè)整體上市步伐的重要成果。

李金柱希望陜西煤業(yè)股份以此次成功上市作為發(fā)力資本市場的起點和基石，充分利用自身優(yōu)勢，進一步加快發(fā)展、做大做強，為陜西煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻。

陜西煤業(yè)化工集團公司董事長、黨委書記、陜西煤業(yè)股份公司董事長華煒致辭

 

陜西煤業(yè)化工集團公司董事長、黨委書記、陜西煤業(yè)股份公司董事長華煒為舞獅點睛

華煒在致辭中說，今天是一個值得銘記的日子,陜西煤業(yè)在上海證券交易所上市，這是陜西煤業(yè)化工集團發(fā)展史上一個極其重要的里程碑。他說，陜西煤業(yè)自成立到今天，經(jīng)歷了五個春秋。我們珍惜監(jiān)管機構(gòu)給予的信任，為能夠成為中國資本市場的一員感到榮幸！珍惜投資者給予的信任，努力為資本市場帶來新的投資機會和發(fā)展活力！我們將以這次上市為新的起點和契機，提高營運效率，創(chuàng)新商業(yè)模式，朝著打造國際一流能源企業(yè)的目標而奮發(fā)努力！以優(yōu)良的業(yè)績、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)、高標準的風險防控能力，回報股東，奉獻社會，締造藍籌典范！

 

陜西煤業(yè)化工集團公司總經(jīng)理楊照乾與上海證券交易所領(lǐng)導(dǎo)互換上市紀念品

上市儀式上，陜西煤業(yè)化工集團公司總經(jīng)理楊照乾與上海證劵交易所領(lǐng)導(dǎo)互換了上市紀念品，隨后，陜西煤業(yè)股份公司總經(jīng)理宋老虎代表公司簽訂了《上市協(xié)議書》。

中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、中國能源報、中國煤炭報、陜西日報、陜西電視臺等業(yè)內(nèi)相關(guān)主流媒體都對陜西煤業(yè)上市表示極大關(guān)注。

陜西煤業(yè)股份公司總經(jīng)理宋老虎與上海證券交易所領(lǐng)導(dǎo)簽訂《上市協(xié)議書》

 

陜西煤業(yè)股份公司總經(jīng)理宋老虎接受陜西電視臺采訪

陜西煤業(yè)總經(jīng)理宋老虎在接受媒體采訪時表示，這次上市是陜西煤業(yè)近年來在制度化建設(shè)上走了堅定一步，上市后公司將抓住機遇，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，圍繞“平安陜煤、和諧陜煤、高效陜煤、綠色陜煤、文化陜煤、科技陜煤”，努力實現(xiàn)西部煤炭航母夢想。

 

與會嘉賓合影

較多資深煤炭行業(yè)分析師對陜西煤業(yè)成長性表示看好。安信證券分析師指出，公司在建的小保當煤礦規(guī)劃產(chǎn)能2800 萬噸，加上本次收購的胡家河、董東煤礦，2014-2016 產(chǎn)能有30%以上的內(nèi)生增長；其次，公司目前產(chǎn)量占陜西省煤炭產(chǎn)量的比重為26%，地方煤炭企業(yè)占比46%，在行業(yè)景氣下滑的背景下，存量資源整合勢在必行，作為唯一省屬國企，公司外延擴張空間較大。

申銀萬國分析師則指出，鐵路運力改善將成為公司煤價提升的最主要動力之一。隨著新建鐵路的開通，銷售半徑的擴大將直接帶動售價的上漲和盈利的改善。

方正證券則格外看好集團的資產(chǎn)注入預(yù)期。研究報告指出，陜煤化集團還有大體量高質(zhì)量的煤化工和電力業(yè)務(wù)，陜西煤業(yè)是陜煤化集團的煤炭資產(chǎn)唯一上市平臺，未來煤化工和電力業(yè)務(wù)是資產(chǎn)注入預(yù)期的最大期待點。